汇保理财师系统app

汇保理财师系统app是一款客户管理助手，软件拥有快速预约，待重约，待确认，评价管理，客户信息管理，预约管理等诸多功能，需要的朋友欢迎前来下载使用。

汇保理财师系统app介绍：

用户可以随时便捷的将客户信息录入系统，并标注客户状态，以便做出正确的业务推动，提升展业效率。

用户可通过系统为客户预约保险规划师的面谈时间，合理安排汇保专业保险规划服务的进度，并可获得在规划及方案呈现环节结束后客户对服务情况的评价。 

汇保理财师系统app功能：

【快速预约】通过日历展示可预约的规划师，能够方便快捷的为客户在合适的时间进行预约 

【待重约】快速查询预约失败记录，一键进行重新预约无需再次输入客户信息 

【待确认】查询待规划师确认预约，方便催促规划师进行确认 

【评价管理】及时推送评价提醒，现场评价更能体现真实感受 

【客户信息管理】准确记录客户状态，轻松管理客户信息 

【预约管理】预约中进行倒计时提醒，方便提前规划行程安排

更新说明：

1、客户基本资料新增收入等信息； 

2、预约时不再进行保单整理提示，由业务员在app上进行保单整理； 

3、业务员可以在预约详细中看到需求分析及计划书等信息； 

4、修复首次安装极光推送初始化失败问题; 

5、修改需求分析相应内容

版本记录

2020-10-14 版本: 1.2.23

首页内容优化

2020-07-29 版本: 1.2.13

规划师在线制作的计划书可一键分享给客户

2020-06-17 版本: 1.2.12

优化用户体验

2020-05-07 版本: 1.2.11

客户只想要份计划书？直接预约规划师进行制作吧！

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