宜信理财师app

宜信理财师是一款专为理财顾问量身打造的协同办公工具，产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学。。。更多的专业知识。有需要的朋友快来下载吧！

官方简介

指尖上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；

这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；

这是产品的学。。。微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学。。。；

这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

产品特色

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、app、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

产品优点

1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。

2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

更新日志

v6.9.2版本

1.获客百宝箱内【专属二维码】卡片样式更新

2.智库视频栏目新增“收藏”功能

3.优化已知问题

v6.9.0 更新

【市场活动】传承峰会-市场活动功能升级

【KPI管理】KPI考核指标升级

v6.4.0 更新内容：

1.【优化】修复已知问题，优化体验

2.【邀约陪访】陪访质量评估模型部署

3.【KPI管理】2021年业绩、客户指标算法更新

v6.0.0版本

1、完善KPI管理规则和客户资产

2、更多优化等你发现

3、首页升级聚合重要信息，推出获客百宝箱

4、增加公募基金产品

v3.6.1版本

1、资产升级丰富精准

全面对接新接口，资产数据多渠道同步，增加众筹资产，资产类别丰富，数据精准；

2、财富TV换肤升级

财富TV全新UI改版，UI交互简洁，用户体验升级，支持视频搜索，搜你所需；

3、产品额度移动化查询

支持查询当日在售产品财部剩余额度，助力销售，提升投资体验。